Finanza e Benessere

Finanza e benessere

Dai valore al tuo futuro 

Il servizio Finanza e Benessere di Leonardo Assicurazioni si occupa della valorizzazione delle tue risorse attuali e future a supporto del tuo benessere familiare. 

Gli obiettivi e le esigenze nella vita sono destinati a cambiare e insieme a loro deve cambiare la pianificazione finanziaria.  
Servono competenze e strumenti efficaci per affrontare scelte di risparmio complesse e importanti. Il tuo Consulente Finanza e Benessere ti offre un punto di riferimento per affrontare la complessità dei mercati e sfruttarla a tuo favore. 

Gli obiettivi del servizio

Consapevolezza 

Aiutarti ad avere un quadro preciso e completo della tua situazione finanziaria e darti gli strumenti per comprenderla a fondo. 

Valorizzazione 

Valorizzare le tue risorse utilizzando strumenti innovativi, basandoci sulla solidità degli investimenti garantita da Generali Italia e sviluppando la redditività delle nostre soluzioni. 

Protezione 

Proteggere il tuo patrimonio dall’erosione, dalla svalutazione e dai rischi che possono metterne in discussione il valore.  

Modulazione 

Dal punto di vista dell’ottimizzazione nel tempo nostri strumenti si basano su alcuni principi fondamentali: diversificazione, gradualità. flessibilità e gestione degli imprevisti.  

Il Percorso

Gestire il proprio patrimonio in modo consapevole.

Analisi

 

Ci conosciamo, insieme individuiamo i tuoi obiettivi e descriviamo un quadro chiaro della tua situazione. 

Soluzione

 

Ti presentiamo la nostra proposta di pianificazione finanziaria esplicitando tempi e obiettivi.

Valutazione

 

Passiamo a quantificare lo scostamento tra le tue risorse, i tuoi investimenti e la realizzazione dei tuoi obiettivi.

Monitoraggio


Periodicamente verifichiamo le soluzioni e le modifichiamo in armonia con il tuo percorso di vita.

Un esperto con te

Il percorso che proponiamo comprende varie fasi ma non ha una vera fine: il nostro servizio è concepito per adattarsi ai cambiamenti che nel tempo possono modificare il tuo contesto o i tuoi obiettivi di vita. Instaurare un rapporto continuativo con il tuo consulente ti offre l’opportunità di liberare risorse di tempo e di denaro e di vivere con serenità il tuo futuro. 

I principi alla base delle scelte di investimento

Flessibilità 

I nostri strumenti sono flessibili per adattarsi ai cambiamenti del tuo percorso di vita 

Diversificazione 

Diversificare è il modo migliore per aumentare l’efficacia dell’investimento diluendo i rischi 

Utilità sociale e sostenibilità 

Scegliere Investimenti ESG e investire sulla ricerca è fondamentale per salvaguardare il nostro futuro insieme a quello del pianeta 

Sicurezza 

La gestione separata e i fondi di Generali Investments garantiscono la solidità dei nostri investimenti 

I principi alla base delle scelte di investimento

Flessibilità 

I nostri strumenti sono flessibili per adattarsi ai cambiamenti del tuo percorso di vita

 

Diversificazione 

Diversificare è il modo migliore per aumentare l’efficacia dell’investimento diluendo i rischi

 

Utilità sociale e sostenibilità 

Scegliere Investimenti ESG e investire sulla ricerca è fondamentale per salvaguardare il nostro futuro insieme a quello del pianeta 

 

Sicurezza 

La gestione separata e i fondi di Generali Investments garantiscono la solidità dei nostri investimenti 

Consulenza Finanziaria

Nasce un nuovo servizio 

Nella prospettiva di affrontare tutti gli aspetti che riguardano la pianificazione finanziaria e la gestione degli investimenti stiamo sviluppando il nuovo servizio di Consulenza Finanziaria per affrontare l’investimento da una prospettiva ampia che comprenda tutti gli strumenti, anche quelli non assicurativi.  

A partire dall’analisi del risparmio e degli investimenti il nostro team di Consulenti Finanziari Certificati è pronto ad accompagnare il cliente nella ricerca delle migliori attività di investimento alternative.