Finanza
e Benessere
Finanza
e Benessere
Dai valore al tuo futuro
Il servizio Finanza e Benessere di Leonardo Assicurazioni si occupa della valorizzazione delle tue risorse attuali e future a supporto del tuo benessere familiare.
Gli obiettivi e le esigenze nella vita sono destinati a cambiare e insieme a loro deve cambiare la pianificazione finanziaria.
Servono competenze e strumenti efficaci per affrontare scelte di risparmio complesse e importanti. Il tuo Consulente Finanza e Benessere ti offre un punto di riferimento per affrontare la complessità dei mercati e sfruttarla a tuo favore.
Gli obiettivi del servizio
Consapevolezza
Aiutarti ad avere un quadro preciso e completo della tua situazione finanziaria e darti gli strumenti per comprenderla a fondo.
Valorizzazione
Valorizzare le tue risorse utilizzando strumenti innovativi, basandoci sulla solidità degli investimenti garantita da Generali Italia e sviluppando la redditività delle nostre soluzioni.
Protezione
Proteggere il tuo patrimonio dall’erosione, dalla svalutazione e dai rischi che possono metterne in discussione il valore.
Modulazione
Dal punto di vista dell’ottimizzazione nel tempo nostri strumenti si basano su alcuni principi fondamentali: diversificazione, gradualità. flessibilità e gestione degli imprevisti.
I principi dell’investimento
Il Percorso
Gestire il proprio patrimonio in modo consapevole.
Un esperto con te
Il percorso che proponiamo comprende varie fasi ma non ha una vera fine: il nostro servizio è concepito per adattarsi ai cambiamenti che nel tempo possono modificare il tuo contesto o i tuoi obiettivi di vita. Instaurare un rapporto continuativo con il tuo consulente ti offre l’opportunità di liberare risorse di tempo e di denaro e di vivere con serenità il tuo futuro.
I principi alla base delle scelte di investimento
Flessibilità
I nostri strumenti sono flessibili per adattarsi ai cambiamenti del tuo percorso di vita
Diversificazione
Diversificare è il modo migliore per aumentare l’efficacia dell’investimento diluendo i rischi
Utilità sociale e sostenibilità
Scegliere Investimenti ESG e investire sulla ricerca è fondamentale per salvaguardare il nostro futuro insieme a quello del pianeta
Sicurezza
La gestione separata e i fondi di Generali Investments garantiscono la solidità dei nostri investimenti
I principi alla base delle scelte di investimento
Flessibilità
I nostri strumenti sono flessibili per adattarsi ai cambiamenti del tuo percorso di vita
Diversificazione
Diversificare è il modo migliore per aumentare l’efficacia dell’investimento diluendo i rischi
Utilità sociale e sostenibilità
Scegliere Investimenti ESG e investire sulla ricerca è fondamentale per salvaguardare il nostro futuro insieme a quello del pianeta
Sicurezza
La gestione separata e i fondi di Generali Investments garantiscono la solidità dei nostri investimenti
Consulenza Finanziaria
Nasce un nuovo servizio
Nella prospettiva di affrontare tutti gli aspetti che riguardano la pianificazione finanziaria e la gestione degli investimenti stiamo sviluppando il nuovo servizio di Consulenza Finanziaria per affrontare l’investimento da una prospettiva ampia che comprenda tutti gli strumenti, anche quelli non assicurativi.
A partire dall’analisi del risparmio e degli investimenti il nostro team di Consulenti Finanziari Certificati è pronto ad accompagnare il cliente nella ricerca delle migliori attività di investimento alternative.
Dispenser
Pillole di Educazione Finanziaria – puntata 08
Investimenti: come possono aiutarmi a raggiungere prima e meglio i miei obiettivi di vita?
Alberto Bottin – Coordinatore del Servizio di Educazione Finanziaria di Leonardo Assicurazioni – e Andrea Croso – Responsabile progetto Finanza e Benessere di Leonardo Assicurazioni – ne parlano nell’ottava puntata di Dispenser.
